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炎帝东征的消息也传到了黄帝的部落，这时期黄帝的部落比较平静，族人在嫘女和歧伯的领导下，抵御住了这次洪水的冲击。也由于黄帝部落以狩猎为主，所以财产损失不大。同时，另一个消息也传到了嫘女耳中。在东部靠近部落边境的大山中，发现了一头怪兽和一个少年，怪兽和少年发生了激烈的冲突，惊动了好几座大山的所有飞鸟和野兽。这个消息传来，使嫘女心中震动，不知道为什么，她感到好像一股上天的力量在指引她去寻找。她甚至预感到这个少年很可能就是失踪的黄帝。
这几日，玄女也很烦躁，因为，神农的到来。神农把实验室搞得一片凌乱。伏羲因为久静思动，也去了南方。他是受了神农的刺激，也想出去找找机会，看看有什么新的发现，也好引起玄女的注意。
神农的发现非同小可，意义非常重大，所以玄女一心痴迷进去，但是，研究碰到了障碍。植物的精神力是如何形成的，没有查到原因。因为，无法查到植物的魂力，事实证明，所有的植物都没有进化出灵魂。
玄女走出山洞，只见一轮明月悬挂天空，已经是子夜时分。没想到一心研究，竟然忘了时间。她要散散心，就往河边走去。
刚来到河边就看到一幅令她惊讶的画面。只见黄帝正坐在河边一块大石上练习入微的功法，一旁的恐龙竟然乖乖地为他护法。这只恐龙难道通晓人意。玄女暗暗打量。这时的黄帝也到了运功的关键时期，他忽然感觉一股热气从胸中涌出。忍不住一声呼啸，声震山谷。啸声来回激荡，久久不息。
玄女看到这里，暗暗点头，但她也发现了一个问题，黄帝的第六感没有激发。如此下去，很难进入启蒙的境界。看来，要让他回归部落了，只有经历生死考验，才能激发人体潜能，否则，没有更好的办法。
调整了一下呼吸，黄帝张开眼来，猛然发现站在一旁的玄女，玄女正轻轻抚摸着恐龙的大脑袋。黄帝急忙站起，他对玄女还是很依赖的。玄女看着黄帝说，你知道你是从哪里来的吗，你的亲人都有谁吗。黄帝很迷茫，不知道玄女是什么意思。
玄女亲切地看着黄帝说道，是应该让你知道更多的事情了。你出生的地方，在这条河的上游，那里有你的亲人，你的亲生母亲是那个部落的首领。你是伏羲带回来的，但伏羲没有恶意，只是想教导你。玄女想要替伏羲解释，所以耐心地讲述着黄帝的身世和事情的经过。黄帝顿时醒悟，问道。那些跟随我的人，都是我的亲人吗？为什么，他们从来不跟我说。是我为他们带上了心灵枷锁，控制了他们的思维。玄女回答道。我们回去吧，我为他们解开，他们会告诉你一切的。
玄女像往常一样，抱起黄帝，骑上恐龙，慢慢向山顶返回。黄帝呆在玄女的怀抱中，感到很舒服，他紧紧靠在玄女的胸前，心情慢慢平静下来。要回去吗，黄帝心中有了一些不舍。玄女感应到了黄帝的想法，，亲亲黄帝的小脸，对黄帝说，你需要锻炼，否则功法无法再进一步。这次回到部落要经历危险的历程，只有这样你的脑域才会打开，你才会进入启蒙的境界。玄女耐心教导着黄帝。黄帝点点头，坚定了内心的想法。
