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黄帝亲自为先锋，歧伯大鸿随大军押后。黄帝驱动龙车越行越快，逐渐将后军抛在后面。不一日，来到首山地界。蚩尤、黎亥听到黄帝到来，列阵等待。只见远处征尘蔽日，黄帝率领一百龙骑杀到。蚩尤见到黄帝仅有百余骑到来，大为惊奇，不知道黄帝大军还在后面，以为黄帝藐视自己，大为愤怒，对黎亥说，此子狂妄，某三万兵马，其竟敢以百余骑对敌，真是不知死活。黎亥不语，暗暗戒备。夸父见黄帝龙车威武，好胜之心顿起，就要前去挑战，黎亥止住，因为担心不是黄帝对手。黎亥深知黄帝的强大。
黄帝驱动龙车来到阵前，长矛一指，大声喝道，东夷小辈胆敢犯我威严，屠杀我族勇士，还不快快投降，以免后悔。
蚩尤被气得乐了，蚩尤仰天大笑，说道，真是没见过这样狂妄的人。侵犯我的领地，还如此说话，真是颠倒黑白之人。黄帝不再搭话，长矛一挥，驱动龙车向前冲杀。诸劉那肯落后，驱动龙骑，挥舞长斧追随而来。黎亥见黄帝凶猛，忙令巨人一族竖起盾牌，迎面阻击黄帝，只见诸劉挥动长斧，只一击，连人带着盾牌飞上天空。原来，巨龙的冲击力如雷霆万钧，不可阻挡。诸劉破开蚩尤军阵，黄帝架战车冲入敌阵，黄帝战车风驰电掣，在蚩尤军阵中如入无人之境，直杀的血流成河，一瞬间，黄帝竟透阵而过。
黄帝带转龙车，又重新杀回。
夸父看的目瞪口呆，此时才反应过来，急忙纵身向前阻挡。夸父见黄帝驱车冲到，抡起手中石锤抛射出去，黄帝见石锤袭来，竖起青铜盾牌一挡，轰然一声大响，黄帝身体巨震，手中盾牌破裂。旁边劉环一见，急红了眼，驱动龙骑，一斧向夸父砍去，夸父却是双手使锤，左手锤已经抛出，右手锤奋力一挡，又是轰然一声，石锤炸裂。劉环身下巨龙也是连连后退。夸父一下坐倒在地，周围巨人急忙向前救护，诸劉也是齐上混战。阵中顿时天翻地覆。
正在此时，歧伯、大鸿率领大军赶到。歧伯见黄帝已经冲入敌阵，急忙指挥大军拼命冲杀，这边，蚩尤虽然人马众多，但是，被黄帝一冲，乱了阵脚，此时，一万多的大军又及时赶到，顿时抵挡不住，大军溃败。
此时，黎亥虽然惊慌，但并没有失措，急忙带领两千骑兵往来救护，阻挡追兵。黄帝龙骑正和巨人一族缠斗，无暇顾及其它，这才被蚩尤逃脱了出去。蚩尤大军一路溃逃，一直逃出百里之地，才慢慢止住。
黄帝也收拢部队，回到首山村寨。休息一日，黄帝对歧伯说，不如趁此机会，将东夷部落灭掉，免除后患。歧伯非常赞成，对黄帝说，如果打算灭掉对方，就必须调派大量军队，否则不可实行。黄帝就派大鸿返回召集军队前来助战。
黄帝一面修整一面派出侦骑打探消息，侦骑回报说，巨人一族，死伤惨重，夸父带领部众返回养伤，蚩尤返回后，动员整个部落全部来援，黎亥也将部落剩余武士汇聚起来，现在，蚩尤已经汇集了六万多人马，准备与我们决一死战。
歧伯听报，沉吟片刻，对黄帝说，蚩尤想要决战，我们先不与他们决战，先将九黎部落清剿，再把部落迁一部分过来，我们占稳脚跟，再来决战。黄帝听从歧伯建议，一边扩大村寨，一边迁移部落。黄帝部落人人能战，因此，迁移过来的部众很快融入进来。村寨扩大了，寨墙也加高了。这样黄帝有了前进基地。黄帝一边巩固后方，一边派兵袭扰对方，并没有让对方感到安全。这一时期，小规模的战斗没有停止过。
这一时期，由于黄帝天天处于战争的危险环境，黄帝的精神力增长很快。一天，子夜时分，黄帝于营中大帐内练功，诸劉环绕大帐四周护法，黄帝屏息凝神，降心绪于胸腔，静观心脏跳动的状态。忽然，黄帝感到一股热气由心脏部位产生出来，黄帝心神震动，知道是启蒙的开始。不仅更加小心翼翼。此时黄帝感觉自己的胸腔仿佛扩大了几百倍，一股精纯的能量如气团般在慢慢生长，黄帝待其长大后，就运转精神力引导这股气穿过胸隔来到腹腔，黄帝运转精神力提取精气和他汇合，气团慢慢在黄帝的小腹部位旋转起来。随着气团的旋转，黄帝感觉周围空间内的能量在向体内汇合。这时，站在大帐外的诸劉却看到天上一团乌云在头顶汇聚。正在吃惊，猛然间一道闪电由云层中发出，伴随着一声惊雷，黄帝的大帐被闪电一击而中。诸劉万分惊恐，急忙冲入大帐，只见黄帝满身金光安然打坐，诸劉急忙退出，半晌后，大帐中黄帝一声呼啸，声音直达九霄。黄帝终于进入启蒙层次。黄帝启蒙成功。
随着黄帝的功法进入启蒙阶段，黄帝并不满足，反而更加急迫了。黄帝希望能够尽快修炼筑魂功法，就去询问玄女，黄帝问，如何增加魂力，并能够使灵魂显化呢？玄女回答说，你现在的精神力虽然有了很大的增长，但是还不够。若想要更清晰地感觉到魂力就要进一步加强你的精神力。若要显化你的灵魂就要加强你的魂力。黄帝问，如何增加呢？玄女回答，每个人都可以转换精神力，但转换的效率太低，最好的办法，就是直接利用已经存在的精神力和魂力，黄帝又问，如何利用。玄女回答，精神力、魂力和生命紧密相连，提取精神力就是提取生命。所以，在人类星球，战场上是最合理取得生命的地方。但是，你现在还不能练习筑魂的功法，必须巩固一段时间，才可以进一步修炼。
黄帝理解了玄女的解释，但是具体的方法，他还没有完全理解。虽然，黄帝还不能马上练习筑魂的功法，但黄帝希望能够了解筑魂功法的本质。黄帝一直在想一个问题，就是怎样提取并融合灵魂。黄帝想到，将一个敌人杀死，他的灵魂就会飘散，如何吸收呢？具体方法又怎样实施呢？黄帝的心中在犹豫。这时，一旁的劉环说，这好办，精神力和魂力既然存在于大脑之中，那么，趁着对方没有死亡前，直接吃掉就可以了。吃掉后，马上运转意识加以吸收。劉环刚说完，黄帝就狠狠瞪了他一眼，呵斥道，不许胡说八道。
原来，劉环早就实验过一种方法，他抓到俘虏后，就恐吓俘虏，在俘虏惊恐万状时就生裂脑髓啖，啖后觉精神力飞速增长，可以察觉魂力。他一直不敢说，今日一说，果然遭到黄帝一顿责骂。劉环赶紧闭口不谈。
