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蚩尤率领的东夷联军和黄帝率领的炎黄联军终于正面相遇，双方军队避无可避，大战一触即发。蚩尤仗剑出阵，高声喝道，黄帝何在，昔日呼我为败军之将。今日谁是败军之将，现在可敢出阵和我一战？
黄帝在大营之中，听到部下来报，蚩尤挑战，语言多有不敬，心中愤怒。黄帝率领诸劉来到阵前，黄帝驱动龙车高声喝道，大胆蚩尤，今日可敢凭本事和我一战？蚩尤回答，有何不敢，随后催动胯下猛兽直向黄帝冲来。黄帝挥动长矛刺向蚩尤咽喉，蚩尤挥动宝剑一档，黄帝长矛断为两截。黄帝急忙将手中断矛砸向蚩尤，蚩尤急忙闪避，黄帝趁此机会，又抄起巨斧砍向蚩尤。蚩尤见黄帝战车之上各种武器排布两侧，黄帝随手交换，取之不尽。心想宝剑虽然锋利也斩不完如此之多，就把宝剑一晃，念动法诀。顿时，狂风呼啸，大雨倾盆。黄帝猛然间不见对面人影，正要退去，风雨中，一道剑光当面刺来，黄帝急闪身，一声响亮，黄帝的肩甲上刺出一道裂痕。黄帝大吃一惊，驱动龙车向本阵退去，诸劉慌忙接应。
不说黄帝这边大吃一惊，蚩尤这边也是大吃一惊，为什么？因为倚天剑没能刺穿黄帝肩甲。倚天剑锋利异常，无坚不摧，今日尽然不能刺穿黄帝战甲，蚩尤大感惊讶。由于心中震动，所以法力不灵，霎时间云收雨散。双方一起罢兵，各自退回本寨。
黄帝回到本寨，同炎帝商议，炎帝说，蚩尤所依仗的就是手中宝剑，但是，我们也有依仗，我们现在占据地势之利，易守难攻，所以我们可以坚守不出。现在，我已下令坚壁清野，所以，蚩尤很难再找到粮食，只能依靠携带的军粮，再就是依靠远途运输。我们只要坚持一段时间，蚩尤必定出现军粮供应不足的问题，到时候就是我们反击的时候。黄帝深以为然。随后，就决定坚守不出，消耗蚩尤的力量。
蚩尤以后每日叫阵，黄帝就是不予理睬。蚩尤心生一计，每日挥剑作法，引大雨浇灌黄帝营寨。黄帝军营之中水深平地一尺，弓弦全部受潮。军营之中人心不稳。黄帝异常焦急。
黄帝和诸劉商议，如果营寨被攻破，该如何保护其他人员突围，劉环建议说，不如我们先行突围，蚩尤最看重的是你，看见你突围，必定率军追赶，虽然他的大军还会围困我们，但是，只要蚩尤离开，就无人能够作法，大雨就会散去，我们就有了喘息的机会。
黄帝觉得非常正确，就决定和诸劉先行突围，引开蚩尤。黄帝将以上策略向炎帝详细说明，告诉炎帝坚守营寨，等他回来，就和诸劉准备突围。
当夜晚间，黄帝和诸劉准备妥当，打开寨门，一起冲出。这一群虎狼之士，一心突围，谁人可以阻挡，一瞬间，就被黄帝突围而去。蚩尤听到手下来报，黄帝突围而去，慌忙带领一部人马拼命追赶。炎帝在大营之中获得了喘息的机会。营寨中满地的积水也慢慢退去。
