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炎帝自从灭了蚩羽的村寨，并没有急于东进，而是原地修整。一方面押送俘虏返回部落，另一方面等待援军到来。炎帝已经知道东夷部落联盟很强大，但也不至于吓得他逃跑。所以，紧急派遣炎火返回部落调派援军。炎火拼命赶路，但往返也需要时间。
炎帝计算日子，估计对方准备也需要二十几日，加上行军的时间，也需要三十几日，所以，炎帝决定固守待援。炎帝指挥士兵将寨墙加高，全体武士严阵以待。
炎帝这边焦急的等待援军的到来，但是，夸父已经抢先一步来到了村寨前，炎帝还是低估了蚩尤动员的能力了。炎帝在寨墙上看到一彪军队杀奔而来，正要喝问。不成想，夸父一族，悍勇异常，也不搭话，架起盾牌，十人一组，共计两组人抱起大木桩撞向寨门。轰然一声巨响，寨门竟然被撞破。巨人一族蜂拥而入，炎帝急忙率众抵挡，但巨人一族力大无穷，凡是靠近的武士，都被打飞出去。炎帝抵挡不住，寨门失守。炎帝带领部众冒死突围。
夸父一族只管占住村寨并不追赶，炎帝这才得以逃脱。一路奔跑，一路收拾溃军。最后清点，已经损伤了一千多人。炎帝带领残部一路溃逃，一连三日才扎下营寨。正好碰上炎火带领援军赶到。
原来，炎火返回村寨请求援军，究竟是威严不足，各部长老并不着急，所以，耽误了一些时间，最后炎火只能尽起本部兵士一万和已经到来的武士近两万多人急忙赶来，炎帝见本部援军到来，就下令原地安营，准备与敌决战。
夸父占领村寨，原来是想就地补充，却发现村寨中空空如野。原来，炎火返回时已经搬取一空，夸父大骂不止，但也无法可想，只能派部下回大寨求取军粮。
这时，蚩尤也率领大军来到十里外下寨。刚刚安顿下来，就见夸父部下来求取军粮。蚩尤不悦，想到出发时已经发下了军粮，怎么刚刚几日就又来求取军粮。但是，他忘记了一件事，夸父一族，食量非常大，消耗是常人的三倍还多。无奈之下，蚩尤又调拨一批军粮给夸父。军粮送到，夸父却不高兴了，原来，军粮都是粟米，没有肉。夸父一族无肉不欢，所以，夸父呆在村寨里，再也不肯向前。
等了一日，见前锋按兵不动，询问情况，部下告知情由，蚩尤大怒。想要治罪，又恐怕引起变动。就自己督促中军向前。
炎帝远远望见蚩尤大军浩荡而来，不仅有些畏惧，因为蚩尤大军人数众多。炎火在一旁说，敌众我寡，要在对方没有部好阵时，冲击一下，挫挫对方锐气。炎帝就派吉向出战，炎火说，我也随他一起出战。
炎火、吉向率三千武士猛冲敌阵，蚩尤见有人冲阵，就立住阵脚，排开阵势。只见炎火手持长矛直冲向前，敌阵中一员战将向前拦截，炎火手起一矛刺中对方咽喉，翻掌挑落。炎火一挥长矛杀入阵中。炎火并不深入，只在外围冲击。炎火和三千武士都带有短矛，随手发射，射完转身就走，并不恋战。敌方阵中见炎火退走，就要追赶，蚩尤急忙喝令停止追击，防止阵形混乱。
这一次冲击，炎帝看出对方章法有度，指挥有方，不仅心中烦恼。蚩尤也看出对方悍勇，也放下轻视之心。双方各扎营寨，互相对持起来。
原来，古时打仗，不仅比的是武力，还要比后勤保障。因为，几万人的吃喝拉撒，也不是小事情。东夷大军在自己的地盘，虽然也有物质供应问题，但和炎帝比起来，就要有利的多。所以，不怕持久。而炎帝就不同了，炎帝希望速战速决，因为，军粮不多。所以，炎帝不能持久。
炎帝见对方不打算速战，显然是要消耗炎帝的力量，不仅非常焦急。炎帝就和炎火商议退兵。炎火说，现在退兵非常危险，必须想办法阻止对方追击。炎帝问道，有什么好办法，炎火回答道，我听探报说，敌人后军是黎亥统领。听说黎亥好经营，但统兵能力不强。我们派一千死士攻打后寨，蚩尤必定以为我们要截粮草。
我们大军趁机撤退。后退道路我们已经走过一回，所以，可以趁着夜色。待敌方发现，已经来不及追赶了。炎帝以为妙计，就命令吉向率领一千勇士，于夜晚绕到后营发起进攻。吉向冲入敌营，四处放火。一千勇士，死命冲杀。一时间，火光冲天，喊声震天。蚩尤听报说后营遇袭，急忙调转大军增援。炎帝大军连夜后撤。
一夜混战，直到天明，蚩尤才发现来袭敌军人数很少，于是，调转大军团团围住，希望生擒。哪知道，一千勇士宁死不降，全部战死，此举令蚩尤大感震惊。
炎帝大军撤回境内，占据险要位置，据险防守。炎帝将战败原因，归咎于吉向，对其他长老说吉向急功冒进。虽然心中惭愧，但是，必须有人要为战败承担责任，没办法，只能如此，谁让他们宁死不降，只要跑回来几个，事情就篡改不了。但是，怪谁呢。蚩尤一方也不敢过于逼迫，因为目睹一千勇士的壮举，蚩尤心中震惊，不敢大举进攻，他以为炎帝部落都是这样的勇士，所以，双方暂时形成对持。
