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在强大的感知力的帮助下，鸣人成功的找到了正在和大蛇丸对抗的佐助，他赶到的同时，大蛇丸正要给佐助注入咒印。
大蛇丸此次的目的就是要让佐助对自己产生恐惧的心理，这样更有利于将来占据佐助身体，同时大蛇丸也知道佐助迫切的想要得到力量，所以他想将咒印的力量交给佐助，也算是放出了一块诱饵，他相信佐助一定会上钩。
就在大蛇丸伸长脖子想要咬住佐助脖子的时候，一只手突如其来的抓住了他，并且限制了他头部的行动。
“你好啊蛇叔，没想到作为三忍之一的你，也会欺负一个小孩子。”阻止大蛇丸的正是鸣人，虽然以前在动漫里无数次的见过大蛇丸的变态，不过亲眼见到还是让鸣人产生了一种奇怪的感觉，大蛇丸的头就在他眼前，身体却在数十米之外。
大蛇丸转头看了看突然出现的鸣人，露出一个妩媚的笑容：“原来是九尾的小鬼，没想到你会识破我的伪装，不过我对你可不感兴趣，如果你非要参与进来，我会忍不住破坏协议将你抓去做实验。”
鸣人不知道大蛇丸口中的协议是指什么，想来应该是和团藏有很大的关系：“不要这样说嘛，正因为我佩服曾经的你，所以才会叫你一声蛇叔，做实验什么的就不必了吧。”
不要看两人都面带笑容，其实他们内心已经做好了随时出手的准备，大蛇丸并没有把鸣人放在眼里，不过鸣人已经知道了他的真实身份，虽然他早就准备了好几个伪装，不过现在暴露的话，以后就没有这么好能接触佐助的机会了。
蛇的另一特征就是他们的外表十分光滑，作为蛇的化身的大蛇丸自然也具有这样的特征，所以即使鸣人抓住了他的脖子，但是并不影响他继续靠近佐助。
突然的变化让鸣人没有反应过来，他只感觉到大蛇丸冰冷的脖子在自己手中滑动，而正是他愣住的同时，大蛇丸已经在佐助身上注入了咒印。
随后大蛇丸转后面向鸣人，在他张开的嘴里出现了一条蛇，蛇口吐出一柄利剑刺向鸣人，正是草雉剑。
大蛇丸的脑袋距离鸣人太近，想要躲避已经来不及了，情急之下鸣人只好唤醒了在体内沉睡多年的力量，一股鲜红的查克拉包裹住了鸣人的身体，在他的身后也出现了九条尾巴，正是尾兽外衣。
这是专属人柱力的战斗形态，虽然鸣人现在已经不算是人柱力了，但是还是能够使用这一形态，现在的他看上去就是一个小型的九尾，九条由查克拉形成的尾巴一出现，立马迅速迎向草雉剑，抵挡住了草雉剑继续前进的势头。
“蛇叔，可不止你一个人是怪物！”
尾兽外衣大蛇丸自然知道，晓组织的目的就是尾兽，所以他们知道一切关于人柱力的情报，而大蛇丸曾经就是晓的成员，对于鸣人使用尾兽外衣后还能保持清醒，大蛇丸感到十分惊讶，在他知道的情报中，能够达到这一程度的只有云忍村的八尾。
“我收回先前的话，鸣人，我已经对你产生了兴趣，所以你要小心了，现在我想我该离开了，不过我们还会再见面的，鸣人！”大蛇丸收回了草雉剑，他的身体也恢复了正常。
看到鸣人的样子，大蛇丸知道如果他们之间展开战斗的话，势必也造成很大的动静，这不是他所希望的情况，所以他选择了撤离，再说大蛇丸已经达到了他的目的，而且还了解了鸣人的情况。
这是鸣人第一次使用尾兽化，他能感觉到这种状态下的身体发生了一些变化，附着在他身上的查克拉就像是他身体的一部分，他能控制这些查克拉随意变化和行动，随着大蛇丸的离去，鸣人也解除了尾兽外衣。
由于咒印的关系，佐助已经昏迷过去，而小樱则是一脸恐惧的看着鸣人，随着鸣人的靠近，她不自觉的后退了几步。
“怎么了小樱，看到那样的我你感到害怕了吗？”小樱的表现多少有些让鸣人感到失望，没想到这么多年的相处，还是没能让小樱消除对自己异样的看法。
其实今天被逼到这一步，也是迫不得已，大蛇丸的草雉剑是冲着鸣人的心脏去的，九尾虽然带给了鸣人强大的愈合能力，但是一些致命伤确实不能愈合的，也是鸣人有些低估了大蛇丸的能力。
“不是的鸣人，我只是”小樱看见鸣人眼中的失望，不由的想要解释，不过当时在她内心却是出现了恐惧，所以一开口她又不知道该怎么解释了。
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